PRESS RELEASE

Classement 2008 de l’EuroSoftware100 : Les États-Unis devancent toujours l’Europe

15 May 2009

Coup d’envoi, aujourd’hui, du classement inaugural des 100 premiers éditeurs de logiciels en Europe, établi par les représentants des associations européennes de l’industrie du logiciel (European Software Association, AFDEL et BASDA) conjointement avec PricewaterhouseCoopers. Le marché européen a réalisé environ 56 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2008, ce qui représente à peu près 30 % du marché mondial du logiciel.

Comme prévu, les éditeurs de logiciels américains sont très présents dans le classement et se sont nettement renforcés sur le marché européen, essentiellement par croissance externe. Les trois premiers éditeurs du classement (qui sont aussi les trois premiers au niveau mondial) génèrent ensemble un chiffre d’affaires mondial de plus de 55 milliards d’euros, l’équivalent du marché européen du logiciel. Les éditeurs américains représentent 75 % des 20 premières sociétés du classement et 48 % des 100 premières.

EuroSoftware100 – 10 premières sociétés

Classement général	Société	Nat
1	Microsoft	EU*
2	IBM	EU
3	SAP (dont Business Objects depuis juin 07)	All.
4	Oracle (dont Hyperion et Bea depuis mai 08)	EU
5	Symantec	EU
6	HP	EU
7	EMC	EU
8	CA	EU
9	Sage	RU
10	Adobe Systems	EU

*EU : Etats-Unis

SAP (Allemagne) arrive en tête du classement des sociétés européennes, suivi de Sage (Royaume-Uni) et de Dassault Systèmes (France). En 2007, ces trois sociétés ont réalisé un chiffre d’affaires combiné de 8,5 milliards d’euros.

EuroSoftware100 – 10 premières sociétés européennes

Classement sociétés européennes	Société
1	SAP (dont Business Objects depuis juin 07)
2	Sage
3	Dassault Systèmes
4	Logica
5	Software AG (dont webMethods depuis juin 07)
6	Unit 4 Agresso
7	Symbian
8	Sopra
9	iSoft (dénommée IBA Health depuis oct. 07)
10	Agfa HealthCare

Le marché européen du logiciel

L’enquête fait apparaître les tendances suivantes :

• Consolidation : de nombreux acteurs ont déjà profité des opportunités de consolidation, et cette saturation relative pourrait modérer les ambitions de certains éditeurs américains. Les éditeurs européens de petite taille devraient néanmoins continuer de susciter des appétits d’acquisition, ce qui leur permettra d’atteindre la masse critique et d’être plus forts sur le marché.
• Nouveaux business models : les business models du logiciel à la demande (« Software-as-a-Service ») sont appelés à se développer et à se généraliser à long terme ; ils auront un profond impact sur l’ensemble du secteur, infrastructure comprise. Conjugués aux plateformes SOA (Service Oriented Architecture), les services en ligne complèteront de plus en plus la base logicielle installée sur site. Avec la multiplication des offres de services en ligne et l’intégration des logiciels aux offres de produits des secteurs tels que les télécommunications et l’ingénierie, la concurrence sera féroce pour obtenir une part de marché dominante. L’approche « Green IT »  pèsera de plus en plus dans le développement des produits et l’industrie du logiciel devra répondre aux préoccupations environnementales.
• Gestion des logiciels : compte tenu de la conjoncture économique, la pression sur les marges opérationnelles va persister et même s’accroître dans les années à venir sous l’effet conjugué des vives pressions sur les prix et de la comparaison, par les utilisateurs, des propositions de valeurs des différents éditeurs. À long terme toutefois, l’adoption de nouvelles technologies devrait permettre de retrouver de fortes marges opérationnelles. La gestion des talents demeurera prioritaire et les entreprises s’efforceront d’attirer et de fidéliser les meilleurs éléments, qu’il s’agisse d’ingénieurs ou d’équipes de marketing ou de développement des produits. L’offshoring continuera à se développer, certes dans un objectif d’économie, mais aussi pour faire face aux difficultés de recrutement et de fidélisation des talents.

Pierre Marty, associé responsable du secteur des software en Europe chez PricewaterhouseCoopers, analyse : « C’est une période difficile pour l’industrie européenne du logiciel. Les acteurs européens qui saisissent les opportunités offertes par les évolutions technologiques, qui innovent et restent agiles, sortiront renforcés de la restructuration du marché. »

Eilert Hanoa, Vice-président de l’European Software Association (ESA) et Directeur général de Mamut, affirme : « Nous sommes très fiers d’inaugurer ce classement avec nos partenaires. Il est indispensable que nous travaillions ensemble pour prendre la mesure de nos opportunités et de nos défis communs, de la taille du marché du logiciel européen, de sa croissance et de son impact sur l’économie européenne. »

Patrick Bertrand, Président de l’AFDEL et Directeur général de Cegid, explique : « Avec l’Eurosoftware100, l’industrie et les observateurs disposent désormais des données qui leur manquaient pour mettre en lumière les forces et les faiblesses de l’industrie du logiciel en Europe. Si le marché en ressort clairement dominé par les nord-américains, notre industrie n’en reste pas moins toujours aussi féconde et les positions acquises ne sont pas intangibles dans un secteur aussi innovant. La formation et le manque de personnel qualifié pour nos métiers est l’un de ces enjeux majeurs pour l’industrie, dont nous attendons une prise en compte par les pourvoir publics. Mais nous disposons d’une R&D des plus qualitatives, d’un environnement financier aujourd’hui mature et d’une nouvelle génération de serial-entrepreneurs. Nous croyons donc fermement en notre capacité à générer dans les dix prochaines années des champions européens susceptibles de bousculer le top 20 mondial. »

Jairo Rojas, Directeur général de BASDA, déclare :  « Nous nous félicitons de participer à ce lancement. Les résultats de l’enquête mettent en lumière certains des problèmes cruciaux que rencontrent nos membres dans cette période si difficile. Ensemble, nos membres sont en bonne position pour s’adapter, innover et créer des opportunités dans le paysage en mutation du logiciel de gestion. Nous dialoguons collectivement avec les instances européennes afin d’assurer la survie et la prospérité de l’industrie européenne du logiciel de manière à préserver les emplois, encourager les nouvelles start-ups et faciliter la croissance. »

A propos d’EuroSoftware100 Index

Pour le classement complet EuroSoftware100 contacter : andrea.alter@fr.pwc.com ou Fiona.scholes@uk.pwc.com ou télécharger le classement sur le site : www.eurosoftware100.com

Méthodologie de classement des principaux éditeurs européens de logiciels (Pierre Audoin Consulting, PAC)

L’analyse des premiers éditeurs européens de logiciels couvre les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

Le « Chiffre d’affaires logiciel » est défini comme le chiffre d’affaires généré par les licences, la

maintenance et le support (hors services de conseil et d’intégration). Pour les fournisseurs de SaaS

et de logiciels libres, le chiffre d’affaires généré par les abonnements entre dans le chiffre d’affaires

logiciel. PAC analyse l’industrie européenne du logiciel depuis 1992. Des bases de données centrales et nationales, qui ventilent le chiffre d’affaires des divers acteurs suivant la segmentation de PAC, sont mises à jour en continu en fonction des éléments suivants :

· Enquêtes auprès de plus de 1 000 éditeurs de logiciels et de diverses sociétés ayant des activités dans l’industrie du logiciel en Europe

· Estimations en fonction du chiffre d’affaires mondial/européen/national lorsqu’il y a lieu

· Études de marché et études comparatives

PAC décline toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions.

À propos de PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers (www.pwc.fr) développe des missions d’audit et de conseil pour des entreprises de toutes tailles, publiques et privées, privilégiant des approches sectorielles et assurant confiance et valeur ajoutée pour ses clients et l’ensemble des parties prenantes.

Plus de 154 000 personnes travaillent en réseau dans 153 pays, partageant points de vue, expériences et solutions pour proposer des perspectives innovantes et des conseils adaptés à chaque problématique.
En France, PwC développe cette approche avec Landwell, cabinet d’avocats correspondant.

Constitué d’entités légalement autonomes et indépendantes, membres du réseau PricewaterhouseCoopers International Limited, PricewaterhouseCoopers rassemble en France 3 500 personnes dans 25 bureaux.

À propos de l’ESA

Créée en octobre 2005, l’European Software Association (ESA) est le porte-parole de la communauté des éditeurs de logiciels indépendants européens. Les membres de cette association européenne du logiciel travaillent avec les décideurs politiques européens et d’autres parties prenantes européennes afin d’instaurer un environnement propice à l’innovation et à la compétitivité au sein de l’industrie européenne du logiciel, qui réponde aux besoins des autres communautés professionnelles européennes.

Elle fédère notamment les sociétés suivantes : Acresso Software, Albany Software, 1C, Cegid, CODA, Dassault Systemes, Fenestrae BV, Future Route, Hogia, Lexware GMBH & Co KG, Logo Yazilim, Mamut ASA, Microsoft EMEA, Northgate Information Solutions, OpenTrust, Oracle, SAP, SkyRecon, Trimble, Unicorn, Unit4Agresso, Update Software AG

À propos de l’AFDEL

Créée en octobre 2005, l’AFDEL est l’Association française des éditeurs de logiciels. Forte de 160 membres, l’AFDEL entend représenter l’ensemble du secteur, des grandes sociétés aux PME (80 %). Ce secteur, crucial pour la croissance économique, est trop souvent oublié par les décideurs publics en France, une carence que l’AFDEL veut résorber. Grâce à la mutualisation des connaissances et des expériences entre ses membres, l’AFDEL soutient aussi la compétitivité des PME.

À propos de BASDA

BASDA (Business Application Software Developers’ Association) est l’association des développeurs d’applications de gestion, une organisation sans but lucratif contrôlée par ses membres, au sein de laquelle ils peuvent partager leurs connaissances et leur expertise et travailler ensemble pour faire face aux enjeux stratégiques et aux facteurs juridiques, politiques et techniques en mutation qui influencent l’industrie du logiciel de gestion.